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中证500指数基金值得投资吗?如何选择中证500指数基金?

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所属类型:基金

中证500指数基金值得投资吗?首先我们来看看什么是中证500指数基金。中证500指数基金由除沪深300指数成份股以外的总市值前500名股票组成。因此,跟踪中证500指数的基金是一只标准指数基金,具有中端市场股票风格,横跨沪深两市主板。需要注意的是,中证500是沪深两市最全面的指数产品。


看市场反应的话,中证500要比沪深300好很多。沪深300指数是由市值流动性最高的300只股票组成(当然这意味着流动性非常好),所以不能完全反映整个指数中股票的特征,在这方面中证500优于沪深300指数。那么,它有以下优点:


1、反映市场股票较多,所以指数相对稳定。


2、历史上连续多年跑赢沪深300指数,波动相比较大。


3、成份股市值相对较小,符合小船容易掉头的特点。


4、成份股分布均匀,行业分散。


5、权重股比例较为分散,规避了个股风险。


在知道中证500指数基金是否值得投资后,投资中证500如何选择基金?


1、选择普通指数基金


顾名思义就是买普通的500指数基金,包括市场上交易的中证500etf基金、场外的和中证500ETF挂钩基金。


他们只是被动地复制中证500指数,没有做任何花哨的事情。一般来说,这些品种规模都比较大,能够容纳非常大的资金进行投资,而且业绩稳定,通常是机构投资者的最爱。


2、精选增强型指数基金


这类基金通过强化策略获得超额回报。一般来说,他们会分配80%的仓位作为指数成分股,剩下的20%会起到一些积极的管理作用。过去,大部分增强型指数基金都获得了超额收益,但也有少数基金的表现不如普通指数基金。


增强型超额收益从何而来?大概有几种方式:一是创新;第二,主动选择阿尔法收益;三是期货股指套利。


3、精选500战略基金


最典型的是中证500行业中性低波动指数(简称500SNLV),从中证500指数中选取波动性最低的150只股票作为成份股。低波动策略和分红策略一样,也是世界上比较成熟的指数策略。无需担心长期涨幅,长期涨幅将远高于中证500指数。